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第151章千亿估值高盛摩根疯抢（第1页）

3。启文版权出版集团100%股权。

2002年经营数据：全年营收24。6亿港元，净利润8亿港元。

是数字星球平台独家小说版权的唯一运营方，手握超过20万部网络小说的全版权运营权。

垄断华语网络小说的实体出版、ip改编业务，月均实体出版量超500万册。

是全亚洲最大的网络文学ip运营平台。

估值逻辑：对標港城出版行业平均pe22倍。

给予高增长溢价pe30倍，对应估值240亿港元。

4。启文艺人经纪与练习生运营公司100%股权。

2002年经营数据：全年营收18。4亿港元，净利润6亿港元。

拥有全亚洲最大的偶像练习生基地，独家签约艺人超过200人。

涵盖影视、音乐、综艺全领域，艺人商业代言、商演、亚洲巡迴演唱会收入稳居亚洲第一。

估值逻辑：对標港股艺人经纪行业平均pe30倍，对应估值180亿港元。

5。漫威娱乐51%控股权。

估值逻辑：按照本次收购对价2。7亿美元。

对应漫威整体估值5。4亿美元，折合42。12亿港元。

51%股权对应基础估值21。48亿港元。

叠加超级英雄ip未来的影视化、数位化全链路变现预期。

给予全球顶级ip估值溢价，最终核算估值120亿港元。

赵健看向眾人说道：

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“本次嘉华影业注入资產合计估值：1740亿港元

合併嘉华影业原有壳资產后，2002年总营收186。5亿港元，是同期tvb营收的5。9倍。

合併归母净利润58亿港元，是同期tvb净利润的9。8倍。

本次资本运作拆分：

嘉华影业要向启文控股，定向增发1305亿港元等值新股。

用於收购1740亿文娱资產中的1305亿部分，不涉及募资。

同时向机构与公眾投资者公开发售新股，募资435亿港元。