谁都清楚,启文手里的文娱资產,一旦完成借壳登陆港股,必然是整个亚洲文娱板块的绝对龙头。
这笔保荐承销的生意,光是基础佣金就有上亿美元。
更別说后续的定增、併购配套业务。
早在几个月前,启文集团收购嘉华,传出要借壳上市的消息后。
港城各大券商就闻风而动。
陈启文最终敲定了高盛和摩根两家券商巨头,联席保荐。
启文证券也以次席身份,一同参与其中。
“周总,我们高盛的尽调方案和估值模型,您已经看过。”高盛亚洲投行部董事总经理李仁杰,往前推了推面前的终版方案。
语气里满是恭敬,甚至带著一丝难以掩饰的亢奋:
“按照您和陈总定下的资產边界,我们完成了全部注入资產的合规估值核算。
完全符合港交所《上市规则》反向收购的要求,零瑕疵过审没有任何问题。”
旁边摩根史坦利的团队负责人朱利安,立刻接话,生怕被高盛抢了先:
“周总,我们大摩的全球机构渠道,是高盛比不了的。
只要我们联席承销,淡马西、阿布达比这些主权基金,我们可以直接帮您对接。
基石投资者全部给您拉满,上市首日市值站稳1800亿港元没有任何压力。”
“我们只有一个诚恳的建议。”朱利安往前探了探身子,语气里满是急切:
“如果您能说服陈总,把数字星球平台的音乐业务放进上市主体。
我们保证,上市市值直接衝到2500亿港元。
绝对是港股近十年来最大的文娱资本运作。”
这句话一出,高盛的团队也立刻附和。
在他们眼里,亚视、音乐公司虽然已经是亚洲顶流,但终究是华语圈的传统文娱资產。
数字星球覆盖全球86个国家、1。2亿用户的顶级数字內容平台,才是真正的价值连城。
注入其中壳子中,可以让原本是传统娱乐的公司,多上科技的属性。
资本市场的估值上,完全是另一个天地。
周明辉听完,只是淡淡一笑,拿起桌上的水杯喝了一口,语气没有丝毫动摇。
“各位,不用再说了。
陈总的红线,我已经跟各位反覆强调过无数次,没有任何商量的余地。”
他抬手示意了一下,身后的投影幕布闪现。